Naše služby
Máme na starosti penzijní fondy 23 let. Víme, co funguje a co ne. Anchor Penzijní Řešení není nějaká velká korporace — jsme lidi z Olomouce, kteří rozumějí tomu, jak se skutečně spravují peníze na stáří. Vaše pension není číslo v tabulce. Vítejme vás.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Budujeme portfolio, které odpovídá vašemu věku a toleranci rizika. Bez zbytečných skoků. Každý kvartál se díváme na čísla a ptáme se — má to smysl? Máme 347 klientů, kterým tímto způsobem rostou úspory. Vážně.
- Rebalancování ročně nebo dle potřeby
- Sledování výkonnosti proti benchmarkům
- Transparentní poplatky bez skrytých položek
- Investiční strategie přizpůsobená věku
Služba 1
Pojďme si sednout a říci si pravdu. Kolik peněz budete potřebovat? Kdy můžete jít do důchodu? Kam s tím všechno? Nedáváme vám teorie — dáváme vám čísla, která si můžete ověřit. Porada trvá dva dny.
- Výpočet potřebné sumy na důchod
- Analýza současných úspor
- Plán úhrady s konkrétními kroky
- Roční kontrolní setkání
Služba 3
Máte fondy všude — tady, támhle, u babičky. My je sbíráme dohromady, sjednocujeme a řídíme jako jednu věc. Ušetří vás to hlav. A často i peníze. Už jsme to dělali stokrát.
- Konsolidace všech vašich fondů
- Sjednocené peníze pro jedinou strategii
- Nižší poplatky díky větším objemům
- Jeden login, všechno viditelné
Služba 2
Stát vám každoročně odnímá třetinu. Existují způsoby, jak tomu bránit — zcela legální. Používáme je. Máme daňáře, který ví, kde jsou zákoutí. Průměrně ušetříme 18 % z daňové zátěže.
- Přehodnocení daňového statusu
- Optimalizace příspěvků do fondu
- Strategie výběru v důchodu
- Dokumentace pro daňový audit
Služba 1
Chcete, aby vaše pension šla potomkům? Nebo třeba na charitu? Není to tak jednoduché, ale my vám to vysvětlíme. Pravní dokumenty, daně, všechno. Už 41 rodin jsme pomocli s tímhle.
- Právní návrh dědictví fondu
- Optimalizace daní při převodu
- Komunikace s právníky a úřady
- Implementace a dlouhodobý dohled
Služba 3
Chcete vědět, co se s vašima penízi děje? Pořádáme workshopy — bez sloganů. Učíme lidi číst zprávy o fondech. A pak vám posíláme čtvrtletní update. Není to těžké. Jen o tom nikoho neučili.
- Měsíční webináře o trendech
- Personalizovaný report čtvrtletně
- Vysvětlení všech čísel v přístupné češtině
- Přístup k online dashboardu 24/7
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás